7月30日给予滨江集团(002244)推荐评级。

　　投资建议：公司作为杭州房地产市场龙头，具备以杭州为中心的浙江市场的深耕优势，无论从拿地端还是销售端，都较其他全国化拓展房企具备优势。作为民营房地产公司，滨江集团不断降低融资成本，缩减有息负债规模，采取“主动卧倒、匍匐前进”的新战略来应对市场波动。该机构预计公司2024-2026 年营业收入达730.09 亿元/756.01 亿元/761.63 亿元，对应PE 倍数为7/6/6。随着2024 年517 利率下调、首付比例降低等政策持续释放，改善型需求占据总购房需求首位，公司房地产开发业务或将随着市场平稳得以修复。首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：销售回暖不及预期，杭州市场下行风险，销售区域过于集中风险，融资成本上升风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。

【19:35 威胜信息(688100)：Q2业绩符合预期 海外市场加速拓展】

　　 7月30日给予威胜信息(688100)推荐评级。

　　投资建议：公司以“物联网+数字化+芯片”为核心竞争力，电力物联网、智慧城市、海外三大业务布局持续推进，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为29.54、38.27、48.24 亿元，增速为32.7%/29.5%/26.1%；归母净利润分别为6.76、8.68、11.04 亿元，增速为28.8%/28.4%/27.2%，以7 月29 日收盘价对应24-26 年PE 为26x/20x/16x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：海外市场拓展风险；原材料波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次持有评级。

【19:25 芯动联科(688582)：MEMS惯性传感龙头地位稳固 2024H1业绩优异】

　　 7月30日给予芯动联科(688582)推荐评级。

　　投资建议：公司是国内高性能MEMS惯性传感器龙头，性能达到国际先进水平，陀螺仪、加速度计等产品力强大，广泛应用于高可靠、高端工业等领域，且公司在无人系统领域深入布局，长期看有望为公司贡献新的增长点。该机构维持公司此前盈利预测，预计2024-2026年公司EPS分别为0.58元、0.82元、1.12元，对应2024年7月29日收盘价的PE分别为50.1X、35.4X、25.9X，公司产品力强大，稀缺性明显，成长潜力可观，该机构看好未来公司的发展，维持对公司“推荐”评级。

　　风险提示：1、技术产品迭代不及预期的风险。公司高性能 MEMS 惯性传感器技术壁垒较高，若公司新技术产品的研发无法满足下游客户的需求，可能对公司业绩带来不利影响。2、新应用场景拓展不及预期的风险。公司目前的收入来源主要是高可靠和高端工业领域，如果未来新应用场景的拓展节奏较慢，可能影响公司业绩的成长性。3、市场竞争风险。公司目前产品竞争力较强，毛利率较高，但行业内其他公司也在快速进步，若公司产品迭代速度无法维持其竞争力，可能会导致公司毛利率下滑，盈利能力减弱。

　　该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、2次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级。

【17:15 广和通(300638)：出售锐凌海外车载业务 前瞻规避潜在风险】

　　 7月30日给予广和通(300638)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司剥离独立海外车载前装业务条线将对潜在风险产生有效规避，同时国内广通远驰业务有望进一步成长。伴随公司不断加大AI 与智能机器人领域的布局，该机构认为公司有望延伸第二成长曲线。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为 6.87 亿元、8.69 亿元和9.91 亿元，当前股价对应24-26 年PE 分别为14x、11x、9x。该机构认为随着新的智能产品的布局，公司的业务有望全面增长，实现量价齐升，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧的风险；市场需求不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。

【15:25 梅花生物(600873)：24H1归母净利润同比增长8% 海外选址强化平台布局】

　　 7月30日给予梅花生物(600873)推荐评级。

　　投资建议：公司是全球氨基酸龙头企业，规模及成本优势突出。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为30.29、31.44、33.58 亿元，EPS 分别为1.06、1.10、1.18 元，现价（2024/7/29）对应PE 分别为10X、9X、9X。该机构看好公司未来成长空间，维持“推荐”评级。

　　风险提示：主要产品波动及市场竞争加剧、原材料价格大幅波动、环保风险等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。

【15:15 药明康德(603259)：在手订单快速提升 小分子CDMO龙头业绩环比改善】

　　 7月30日给予药明康德(603259)推荐评级。

　　投资建议：药明康德是全球领先的一体化、端到端CXO 龙头，通过CRDMO和CTDMO 业务模式赋能国内外客户的新药研发项目。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为94.03/106.54/121.66 亿元，对应PE 为12/11/9 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：需求下降风险、政策变化风险、竞争加剧风险、海外监管风险、汇率风险等。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级。

【14:15 居然之家(000785)：回购彰显经营信心 数智化稳步推进】

　　 7月30日给予居然之家(000785)推荐评级。

　　投资建议：分红回购彰显信心，数字化转型稳步推进。公司是国内泛家居连锁卖场龙头企业，创新“销售分成”和“一店两制”模式提高招商率；同时加快数智化转型赋能家装、设计、智能家居等泛家居产业链布局。该机构预计公司24-26 年归母净利润14.3/15.7/17.1 亿元，对应当前股价PE 为11/10/9 倍，采用相对估值法，给予24 年PE 为16 倍，对应目标价3.6 元/股，维持“推荐”评级。

　　风险提示：家居卖场开拓不及预期风险，行业竞争加剧，终端需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。